Petrobras informa a precificação dos títulos (“Global Notes”) em Euros (€) com vencimentos de 4, 7, 11 anos e em Libras Esterlinas (£), com vencimento em 20 anos, emitidos através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (“PGF”) e com garantia incondicional e irretratável da Petrobras. A oferta foi realizada em três tranches em Euros e uma em Libra Esterlina e registrada na SEC (U.S. Securities and Exchange Comission). A conclusão da operação está prevista para ocorrer em 14 de janeiro de 2014.
Os termos da emissão dos títulos em Euros com vencimento em 2018 são os seguintes:
• Emissão: 2,75% de Notas Globais PGF com vencimento em 2018
• Volume: EUR 1.500.000.000,00
• Cupom: 2.75%
• Datas dos pagamentos de juros: 15 de janeiro de cada ano, iniciando em 15 de janeiro de 2015
• Rendimento ao investidor: 2,829%
• Vencimento: 15/01/2018
• Preço de emissão: 99,705%
Os termos da emissão dos títulos em Euros com vencimento em 2021 são os seguintes:
• Emissão: 3,75% de Notas Globais PGF com vencimento em 2021
• Volume: EUR 750.000.000,00
• Cupom: 3,75%
• Datas dos pagamentos de juros: 14 de janeiro de cada ano, iniciando em 14 de janeiro de 2015
• Rendimento ao investidor: 3,849%
• Vencimento: 14/01/2021
• Preço de emissão: 99,402%
Os termos da emissão dos títulos em Euros com vencimento em 2025 são os seguintes:
• Emissão: 4,75% de Notas Globais PGF com vencimento em 2025
• Volume: EUR 800.000.000,00
• Cupom: 4,75%
• Datas dos pagamentos de juros: 14 de janeiro de cada ano, iniciando em 14 de janeiro de 2015
• Rendimento ao investidor: 4,845%
• Vencimento: 14/01/2025
• Preço de emissão: 99,204%
Os termos da emissão em Libras Esterlinas com vencimento em 2034 são os seguintes:
• Emissão: 6,625% de Notas Globais PGF com vencimento em 2034
• Volume: £600.000.000,00
• Cupom: 6,625%
• Datas dos pagamentos de juros: 16 de janeiro de cada ano, iniciando em 16 de janeiro de 2015
• Rendimento ao investidor: 6,732%
• Vencimento: 16/01/2034
• Preço de emissão: 98,845%
Os recursos captados serão utilizados para financiar os investimentos previstos no Plano de Negócios e Gestão 2013-2017 da Companhia.
A operação foi conduzida pelo BB Securities Limited, BNP Paribas, Banco Bradesco BBI S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities, plc e Mizuho Internacional plc como coordenadores líderes e contou com a participação do Bank of China (Hong Kong) Limited e Standard Chartered Bank como co-managers.
Este comunicado não constitui uma oferta de venda e nem num convite para a compra dos títulos aqui descritos e nem ocorrerá qualquer negociação desses títulos em qualquer jurisdição na qual tal oferta, convite ou venda seja considerada ilegal antes dela ser registrada ou qualificada sob as leis de valores mobiliários das determinadas jurisdições. PGF e Petrobras arquivaram uma declaração de registro, incluindo um prospecto, junto à SEC. Antes de investir, leia o prospecto, a declaração de registro e outros documentos que a Petrobras e PGF arquivaram na SEC para obter maiores informações sobre as companhias e a oferta. O Prospecto e o Prospecto Suplementar podem ser obtidos ainda ao acessar o sistema EDGAR no website da SEC, em http://www.sec.gov/. Cópias do Prospecto e do Prospecto Suplementar podem ser obtidas junto ao BB Securities Ltd. ligação a cobrar para +44-20-7367-5800, BNP Paribas ligação gratuita para 11 3841-3437, Banco Bradesco BBI S.A. ligação a cobrar para +1-212-888-9145, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ligação a cobrar para +1-866-807-6030, HSBC Bank plc no telefone +44 20 7991 5818, J.P. Morgan Securities, plc ligação a cobrar para +44 (0) 20 7134 2468 ou Mizuho Internacional plc no telefone + 1 866-271-7403.
