COMUNICADO AO MERCADO
Em complemento ao Comunicado ao Mercado divulgado em 31 de dezembro de 2015, e após autorização dos reguladores e cumprimento de condições suspensivas, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (“Itaú Unibanco”) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que concluiu a operação de aquisição de 89,08% de participação no capital social da Recovery do Brasil Consultoria S.A. (“Recovery”), sendo 81,94% do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG”) e 7,14% de outros acionistas, e de aproximadamente 70% de um portfolio de R$38 bilhões (valor de face) em direitos creditórios de titularidade do BTG.
Fundada em 2000 na Argentina e presente no Brasil desde 2006, a Recovery é líder de mercado na gestão e administração de portfólios de créditos em atraso. As atividades da Recovery consistem na prospecção e avaliação de portfólios, estruturação de operações e gestão operacional, atuando em todos os segmentos, desde pessoas físicas até créditos corporativos, com instituições financeiras e não financeiras, e oferecendo um diferencial competitivo aos seus clientes. A expertise da Recovery e de sua equipe de gestão na prestação de serviços de recuperação de créditos em atraso otimizará a operação do Itaú Unibanco, o que, em conjunto com a continuidade na prestação de serviços para terceiros, resultará em um maior potencial de crescimento para as atividades da Recovery.
Estima-se que a operação não tenha efeitos contábeis relevantes nos resultados do Itaú Unibanco em 2016. O Itaú Unibanco reafirma, com essa operação, seu compromisso com a criação de valor, a longo prazo, para seus acionistas.
São Paulo, 31 de março de 2016.
MARCELO KOPEL
Diretor de Relações com Investidores
