São Paulo, 25 de agosto de 2016 – Tereos Internacional SA (BM&FBOVESPA: “TERI3”), (“Tereos Internacional” ou “Companhia”), companhia aberta (BM&FBovespa: “TERI3”), , com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1663, 13º andar, Bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.566.501/0001-56, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) na categoria “A” de emissores sob nº 22136,em atendimento à Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado, a realização com sucesso, na presente data, do leilão (“Leilão”) da oferta pública unificada de aquisição de ações ordinária de emissão da Companhia(“OPA”), nos termos do Edital de Oferta Pública Unificada de Aquisição de Ações Ordinárias da Tereos Internacional S.A., datado de 25 de julho de 2016 (“Edital”).
Como resultado do Leilão, os titulares das ações em circulação detentores de 4.391.857 (quatro milhões trezentos e noventa e um mil oitocentos e cinquenta e sete) ações ordinárias ou 89,01% (oitenta e nove inteiros e um centésimos por cento) das Ações para Cancelamento de Registro (conforme definido no item 2.2 do Edital) aceitaram a OPA ou concordaram com o cancelamento do registro da Companhia, como companhia aberta perante a CVM para negociação de ações no mercado de valores mobiliários, como emissor na categoria “A”, verificando-se, portanto, a Condição para Cancelamento de Registro, conforme estabelecido na Instrução CVM n° 361, de 5 de março de 2002 e no item 2.2 do Edital.
Acionistas titulares das Ações em Circulação venderam à Ofertante, TEREOS AGRO-INDUSTRIE SAS, sociedade devidamente constituída e existente de acordo com as leis da França, com sede na 11 Rue Pasteur, 02390, Origny-Sainte-Benoîte, França, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 11.748.719/0001-21, um total de 1.270.581 (um milhão duzentos e setenta mil quinhentos e oitenta e um) ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de 7,77% do capital social da Companhia, pelo preço unitário de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), totalizando o valor de R$ 82.587.765 (oitenta e dois milhões quinhentos e oitenta e sete mil setecentos e sessenta e cinco).
Acionistas detentores de 3.121.276 (três milhões cento e vinte um mil duzentos e setenta e seis) ações ordinárias, ou representando, no total, 63,26% (sessenta e três inteiros e vinte e seis centésimos por cento) das ações em circulação da Companhia, expressamente concordaram com o Cancelamento de Registro, sem a alienação de suas ações em circulação na OPA.
Após a liquidação das aquisições realizadas no Leilão, que ocorrerá dia 30 de agosto de 2016, os acionistas controladores, indicados no item 9.3 do Edital, deterão em conjunto um total de 12.690.040 ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de 77,59% (setenta e sete inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento) do capital social total da Companhia.
De acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis e com o item 5.12 do Edital, durante o período de 3 (três) meses seguintes ao Leilão, ou seja, de 26 de agosto de 2016 a 26 de novembro de 2016, qualquer acionista remanescente que deseje vender ações de emissão da Companhia objeto da OPA que permaneceram sob sua titularidade, poderá apresentar um pedido ao Banco Bradesco S.A., na qualidade de Instituição Depositária, para tal efeito.
A administração da Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados acerca do assunto objeto deste fato relevante. Este fato relevante é de caráter exclusivamente informativo e não constitui uma oferta de aquisição de valores mobiliários.
