Aegea Saneamento e Participações S.A.
Companhia Aberta (Categoria B) CNPJ nº 08.827.501/0001-58 NIRE: 35.300.435.613
Código CVM 2339-6
Fato Relevante
São Paulo, 3 de outubro de 2017 – Para fins do disposto na Instrução CVM nº 358 de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”), a Aegea Saneamento e Participações S.A. (“Companhia”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a sua subsidiária AEGEA Finance S.à r.l. concluiu nesta data uma oferta no exterior de notas (notes) no valor total de US$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de dólares norte americanos), com vencimento em 7 (sete) anos, à taxa de juros de 5,75% a.a., pagos semestralmente.
Os recursos captados serão utilizados para financiar ou refinanciar as atividades da Companhia e de suas subsidiárias, bem como para reforçar o caixa e diversificar as fontes de financiamento do plano de investimentos da Companhia. Com esta emissão a Companhia melhora o perfil do seu endividamento.
As notas serão colocadas no mercado internacional e ofertadas somente a investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, com base na regulamentação emitida pela Securities and Exchange Commission, especificamente, a “Rule 144A”, que também são “qualified purchasers” (conforme definido no regulamento do Investment Company Act) e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, com base na “Regulation S”.
AVISO LEGAL: Este fato relevante não constitui uma oferta de venda das notas, nem uma solicitação de oferta para compra de nenhuma nota nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. As notas não foram e não serão registradas na Comissão de Valores Mobiliários, nem foram registradas sob o U.S Securities Act of 1933 (“Securities Act”), conforme alterado. Consequentemente, não deverão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos, nem para cidadãos americanos sem registro ou isenção aplicável dos requisitos de registro sob o Securities Act.
Flávio Martins Tarchi Crivellari
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
